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大摩：昆仑能源基本面逐渐改善 维持增持评级
来源：广州浩城商务咨询有限公司 作者：haochenghoutai 发布时间：2017-09-30 11:42:41 已被浏览 9 次
大摩：昆仑能源(7.63, 0.37, 5.10%)（00135）基本面逐渐改善 维持“增持”评级 昆仑能源（00135）以15.47亿元人民币向母企中石油（00857）收购从事液化天然气（LNG）的京唐公司51%股权。摩根士丹利认为注资消息对市场不算意外，收购作价并不昂贵，维持昆仑能源“增持”评级，目标价9.7元不变。
大摩表示，有关收购符合昆仑能源的业务策略，目的是为了成为中国石油(4.95, 0.04, 0.81%)天然气集团的中下游平台，此次收购价相当于京唐公司2016年市盈率18.3倍，基于京唐公司今年上半年盈利增长强劲，故作价并不昂贵。大摩认为，昆仑能源股价已大致反映油价波动等负面因素，该行相信公司基本因素正逐渐改善，而股价表现却落后于燃气股同业，故维持“增持”评级。
大摩：汇控（00005）将重新聚焦保险业务 重申“增持”评级
摩根士丹利发表研究报告，认为汇丰控股(76.55, 0.35, 0.46%)（00005）寿险业务有盈利，但主要市场的市占率正在流失，特别是香港。该行预计新主席杜嘉祺10月上场后，会重新关注寿险业务，预计该业务价值达150亿美元；如果策略执行得宜，业务价值可能翻倍至逾300亿美元。该行称，重申“增持”的投资评级，目标价89元。
该行表示，汇控的寿险业务落后于同业，2012年高端市场市占率约28%，但2016年跌至13%，同期汇控的存款市占率保持在30%以上水平。这可能受到内地顾客比例较低及产品组合影响。汇控较集中在存款相关的保险产品，而非保障型的产品。
大摩预期，汇控2017至2019年可产生550亿美元资本，意味着其股本回报可观，该行对汇控盈利前景大致乐观。
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